第三次理財規劃顧問研究聯誼會

各位聯誼會朋友們：大家好！

感謝日前(2/21)撥冗出席，第二次理財規劃顧問研究聯誼會，透過黃思國資深副總近50分鐘的分享及15分鐘的Q&A，想必對於「財富管理業務」在銀行端的規劃架構與想法有一較完整的認知與體會，進而對CFP的展望，亦能有一定的了解。

新思維的引進，新產業(例：CFP)的萌芽，高度或廣度的視野是何以成其業的關鍵因子，不能僅是強調深度或個案，如此豈不陷入見樹不見林呢？

透過此次的例會，100位朋友撥冗出席在180個座位會場，形成出席人員不算少，卻不夠熱絡之氣氛，然僅3~5位先行離開(因為已21:10)看來，此安排應有一定收獲。

「台北金融」經兩次例會的觀察，此課題的需求應已明確，出席人員亦不在少數，而大夥關心的「個案實例研討」將於第三次例會展開，詳見(附件檔)。

總之，一個觀念落實及茁壯，實歸各方的配合，就「理財規劃顧問」產業的新未來，應是可期待地。

末了，再次提醒各位關心CFP產業的朋友們，今年將是CFP發展的關鍵年，尤其本會所提議之AA(育成中心)、BB(學習/諮詢/研究小組)，將透過CC(研究聯誼會)的推動，邀請「CFP及CFP To Be」一起參與BB部份，以利早日再跨一步向AA(育成中心)邁進，成就此培育「理財規劃顧問」「搖籃」的完整機制。

「學過CFP，考過CFP，CFP參與者，CFP代言人，知名CFP…以致CFP達人」，請問你的期待是哪一個？

理財規劃顧問研究聯誼會第二次例會活動通知提醒

各位研究聯誼會的朋友們，大家好
第一次例會之後又經過了這一段時間的學習，想必各位收穫不少。為落實研究聯誼會的宗旨與內涵，「台北金融」積極與各位有許多的面談與溝通，經過第一次活動近200位朋友的熱烈參與交流，讓「台北金融」了解到會員朋友們對於理財規劃產業的殷殷期盼與期許。為此，理財規劃顧問研究聯誼會在新春期間將舉辦第二次例會，活動內容如下列示，邀請各位會員朋友共襄盛舉。
在新年度的開始，需要更多的朋友呼朋引伴參與聯誼會的活動，未來台北金融也將在各月份規劃合適的研究聯誼活動，提供給各位更大的交流空間，也期待在未來的活動中歡迎大家的出席！

一、 活動時間及地點：
2月21日星期二 19:00~21:00
台北國際會議中心102室(台北市信義路五段１號）

二、 活動議程：(非會員者需繳交1,000元活動費用)
06：30－07：00 報到 / 聯誼
07：00－07：10 認識交流，交換名片
07：10－07：15 主持人致詞
07：15－07：40 台北金融周董事長致詞/CFP產業訊息更新
07：40－08：10 教學相長（老師分享專業，學員分享經驗）
08：10－09：00 專題講座【創造具競爭力的財富管理環境】中國信託銀行 黃思國 資深副總經理
09：00－09：15 意見交流與建議
09：15－09：30 互動時間與分組座談

洽詢專線：（02）2706-5843

理財規劃顧問聯誼會部落格

這是因應周吳添董事長的要求，所設立的理財規劃顧問聯誼會部落格，這個園地將開放給所有理財規劃顧問聯誼會的會員發表文章，彼此討論，將由會務組對目前的正式會員，發出邀請信函，會員回應該邀請信函之後，即可在此部落格中發表文章與回應。

對一般大眾則提供義務的理財問題的諮詢，諮詢的方式是採用電子郵件的方式，再由輪值的理財規劃顧問聯誼會會員來回答，提出理財問題的民眾需同意妳的問題將會被用為聯誼會討論的題目，但是我們會使用匿名的方式來討論妳的問題，以保護您的隱私。

會務組對正式會員所發表的文章還是有最後的審核權，以維持此理財規劃顧問聯誼會部落格文章能符合聯誼會的宗旨。文章如果有爭議，還是請周吳添董事長做最後的定奪。會員發表文章請自行留底，聯誼會無法對資料的備份成功與否保證。